Plantilla Excel visitas comerciales

Hoy os traigo una herramienta en Excel para gestionar las visitas de clientes en nuestro negocio, es un recurso gratuito que seguramente les será útil para organizar todas esas reuniones.

Con esta planilla de control en Excel podrá llevar un registro detallado de las reuniones comerciales de su empresa, permitiendo registrar información relevante como los datos de contacto, procedencia del cliente, zona geográfica, oportunidades de negocio y una estimación sobre el tipo de operación prevista.

Además de facilitar la gestión eficiente de visitas comerciales, estas plantillas ayudan a mejorar la organización y la productividad del equipo de ventas. Mantener un historial de reuniones permite identificar nuevas oportunidades de negocio y analizar el desempeño de cada visita a lo largo del tiempo. El uso constante de estos recursos puede optimizar la toma de decisiones y potenciar el crecimiento comercial de la empresa.

Puede obtener gratuitamente este archivo de Excel utilizando el enlace que encontrará justo aquí debajo.

Aquí tienes otro formato para registrar visitas, esta vez en Word, completamente editable y adaptable. Es una opción sencilla para anotar fechas y horarios de las citas comerciales en tu empresa.

El uso combinado de plantillas en Excel y Word es ideal para equipos que buscan flexibilidad en la administración de sus actividades. Mientras que Excel permite un control más detallado y análisis de datos, Word ofrece una estructura clara para informes o resúmenes de cada encuentro comercial. De este modo, puedes elegir la herramienta que mejor se adapte a las necesidades de tu negocio.

Descarga gratuitamente esta hoja en Word desde el botón que aparece aquí debajo.

Como tercera alternativa, les propongo este formato semanal en Word para gestionar visitas, que permite organizar de manera sencilla y visual las próximas citas de la semana.

La opción de planificar las reuniones en un formato semanal ayuda a visualizar la carga de trabajo y a evitar solapamientos de citas. También es útil para quienes necesitan compartir la agenda con otros miembros del equipo y mantener un seguimiento claro de los compromisos adquiridos.

Puede obtener este documento semanal en Word a través del siguiente botón.

Si tiene alguna consulta sobre los formatos de Excel o Word, deje su comentario y le ayudaremos en lo que necesite. Gracias.